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    日韓公司欲再來 動力鋰電池版圖迎巨變?

    鉅大LARGE  |  點擊量:106次  |  2020年05月01日  

    摘要
    全球動力電池領域,中日韓三分天下,但此前由于政策等原因,日韓電池難以進入中國市場,本地電池企業獨霸天下,不過隨著補貼即將退去,松下

    全球動力鋰電池領域,中日韓三分天下,但此前由于政策等原因,日韓電池難以進入我國市場,本地電池公司獨霸天下,不過隨著補貼即將退去,松下、三星SDI、SK等日韓電池公司“蠢蠢欲動”,試圖再次沖擊我國市場,短時間來看,在暫時還不能取得補貼的情況下,日韓公司或先選擇使用我國廠為國外車企供應電池,等待時機再進入體量巨大的我國市場。那么,目前日韓電池在華布局究竟幾何,此前因何敗北,未來是否會改變現有格局,我們拭目以待。


    60秒讀懂全文:


    ●近期日韓電池公司動作頻頻,旨在2020年我國新能源車補貼退出前做好布局,屆時迅速進入市場;


    ●2015年左右,日韓電池公司曾紛紛入駐我國,以低價搶占市場,但最終因補貼等因素“全線潰敗”;


    ●日韓在華布局加速,對我國電池公司會出現沖擊,但我國市場已今非昔比,已形成一定的優勢公司;


    ●未來日韓電池想要進入我國市場,可能要以較低的價格擠占。


    日韓電池公司“謹慎”中加速布局我國市場


    近期,日韓電池動作頻頻、來勢洶洶。七月十七日,LG化學投資20億美元建設動力鋰電池項目在南京正式簽約,拉開了日韓電池在華新一輪擴張的序幕。據悉,該項目將在今年十月開工,2019年十月開始實現量產,2023年實現全面達產,預計年產量32GWh。規劃指出,LG化學將先為現代、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾等車廠供應電池,不過隨著未來我國整車品牌訂單量新增,會進行相應調整。


    無獨有偶,早在今年五月,日本松下公司首席執行官KazuhiroTsuga在公司年度財報會議上表示,將與特斯拉聯手在我國生產電池,這也是松下首次承認特斯拉將在華生產電池芯。而就在今年三月,松下宣布大連電池廠已開始量產供貨,目標市場是北美和我國。


    而在今年北京車展上,北汽相關人士也表示,北汽集團等于韓國SKI共同出資成立的電池公司BESK也將重啟。該公司成立于2013年末,2014年六月投產后,這家廠負責把韓國生產的電芯組裝成鋰離子電池包,然后給北汽新能源車型做電池配套,其年度營收預計為500億韓元(合4500萬美元),但從2016年年底開始訂單驟減,2017年年初宣布停產。


    相比2015年日韓電池的大舉進入,此次的動作顯得更謹慎一些,多選與當地政府、公司合作的方式。其中,LG化學在宣布南京重新建廠之前,已經與華友鈷業合資投建三元前驅體新材料項目,隨后又與我國汽車工業協會、國聯汽車動力鋰電池研究院有限責任公司合作開展新一代動力鋰電池技術的研究;松下方面,早在2017年中旬,與捷星新能源科技(蘇州)有限公司合作建廠,該項目蘇州市政府也出資參與,并在去年七月開始陸續有車型進入新能源車補貼目錄。


    此外,日韓電池公司也在加速與參與我國政府各項活動,近日舉辦的多項鋰離子電池論壇中,都有多家日韓電池公司身影。與此同時,日韓公司還在加速政策的跟進,2018年四月,我國汽車工業協會宣布建立動力鋰電池行業白名單以規范行業發展,隨后公布的第一批動力鋰電池行業白名單中,就有包括三星環新(西安)動力鋰電池有限公司、南京樂金化學新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司等多家外資公司上榜。


    政策因素曾導致全險潰敗


    這是日韓電池再次陸續開始大力布局我國,第一次大舉布局是在2015年左右。彼時,隨著免購置稅政策的推出、各地補貼細則的落地,以及比亞迪秦等車型的推出,私人消費市場逐步活躍,我國新能源車市場飛快發展,日韓電池公司紛紛入駐。


    韓國SK2013年底,SK與北京汽車集團、北京電子控股有限責任公司在我國成立了合資公司,命名為北京電控愛思開科技有限公司(BESK),為北汽旗下新能源車型供應電池配套。項目計劃總投資10億元,建設10萬單元電池包。


    松下2015年,松下投資500億日元在大連興建動力鋰電池廠。2018年三月,松下宣布其在大連打造的新能源專用方形鋰離子電池廠正式開始生產供貨。


    三星SDI2015年十月,三星SDI汽車動力鋰電池廠在我國陜西竣工,廠擁有年產4萬臺純電動汽車動力鋰電池生產線。


    LG化學2015年十月,韓國LG化學在南京動力鋰電池廠竣工,項目一期具備年產10萬臺以上新能源汽車電池的生產規模。2018年七月十七日,LG化學投資20億美元建設動力鋰電池項目正式簽約。


    產量布局的同時,三星SDI和LG化學等公司開始迅速搶占市場。據不完全統計,2015年三星SDI獲得北汽福田、中通客車、黃海汽車等客戶,LG則拿下了上汽集團、東風汽車、南京金龍等客戶。


    日韓公司搶占客戶的方式比較粗暴,簡單概括為:物美價廉,或者說“傾銷”。在自主品牌動力鋰電池系統出廠價還普遍在2.5元-3元/Wh時,三星SDI這些原本就有技術優勢的公司開始虧本甩賣,把18650的鎳鈷錳(NCM三元)電池系統價格直接降到約1元/Wh出貨。雖然由此造成利潤急劇減薄甚至虧損,但三星SDI、LG等順利依靠“高質低價”,迅速占領市場。寧德時代方面曾私下譴責日韓電池公司在我國“傾銷”。寧德時代認為,三星SDI和LG化學的低價是“戰略性虧損”,以此搶占市場,擠垮我國本土公司。


    然而2016年四月,國內新能源整車公司收到一份來自中機車輛技術服務中心的通知,要求公司重新審核2016年已通過申報的三批新能源汽車車型目錄,并指出搭載電池沒有進入《汽車動力蓄電池行業規范條件》公司目錄(下稱電池目錄)的車型將不予通過,此前沒有認識到《電池目錄》重要性的日韓公司并沒有申請加入,這意味著搭載這些車企電池的車型將拿不到補貼。隨后,日韓電池開始申請進入目錄,但均被拒之門外。


    這帶來的直接影響是國內車企將已經搭載的車型停產,并更換為本土電池。長期則是日韓電池在我國的長時間沉寂,日韓電池公司在我國廠漸漸出現減產、停產,乃至代售狀態。


    最終或只有三至五家我國公司能夠存活


    隨著補貼金額的不斷降低,特別是2020年后補貼的退出,日韓電池公司開始紛紛再次布局,據悉,松下、三星SDI等公司一直在與國內多家車企交流,希望在補貼退去之時能夠快速獲取市場。我們和多家車企溝通了解到,大多還處于觀望的態度?!斑€要看政策層面進一步的態度,我們也歡迎外資電池公司進入,市場多一些選擇,也能加速產品技術進步?!币患臆嚻蟾吖苋缡钦f。


    多家動力鋰電池公司向我們表示,隨著日韓在華布局加速,對我國電池公司的沖擊是肯定有的,但他們認為,好的產量不會過剩,市場競爭也能加速行業技術升級,并最終惠及消費者。


    實際上,隨著近幾年的發展,我國動力鋰電池行業已經取得了一系列的成果,有專家指出,我國本土領先的動力鋰電池公司如寧德時代、比亞迪等,在技術層面與國外已經差別不大。但大多數國內動力鋰電池公司,與松下、三星SDI等相比還有很大的差距。


    此前多家動力鋰電池公司曾表示,國內電池在能量密度領域已經趕上日韓,只是在產品一致性上還不及。從相關信息來看,目前國內動力鋰電池公司多在良品率遠不及日韓,松下、三星SDI等日韓公司良品率多在95%,甚至98%以上,而國內領先電池公司良品率在90%左右,寧德時代是其中少數能與外資電池公司媲美國內動力鋰電池公司。


    國內部分公司三元電池領域未來規劃


    能量密度方面也不如想象中樂觀,國內離日韓還是有一定的差距。分析工信部公布的2018年動力鋰電池裝車數據得出,我國三元鋰離子電池單體能量密度平均約為183Wh/kg,平均系統能量密度為115.4Wh/kg,這數據遠高于去年,但早在去年,松下為特斯拉配備的NCA21700圓柱形動力鋰電池就已經實現規模量產,且能量密度達到300Wh/kg,價格約為1.1元/Wh,這一數字接近我國2020年的目標。


    不過有行業專家表示,也不要過于緊張,短時間來看,日韓車企在我國新建產量還要一按時間才能達成使用,這給予了我國公司一定的緩沖期?!叭枕n電池想要占領我國市場,可能要以較低的價格擠占。但實際上,目前一些韓國電池公司在動力鋰電池領域還處于虧損狀態,低價格也沒有那么容易?!睂<胰耸恐赋?,我國公司現在要做的是修煉內功,供應自身技術水平不用多說,還需加強內部管理,努力降低成本。


    此外,目前多家動力鋰電池公司選擇與整車廠以戰略合作等方式,這也有助于雙方共同成長。有車企高管表示,公司已經與相關動力鋰電池公司成立合資公司,從電芯、模塊,到系統的深度合作,一方面能夠保證優質產量主動權的掌握,另一方面也能夠更大程度保證車輛的安全和品質。短時間內,在產量足夠的情況下,暫時不會考慮使用外資電池公司。


    2017全球新能源車企配套電池公司(部分)


    值得一提的是,從全球車企角度來說,目前國際主流車企使用電池多為日韓電池,這重要有兩方面原因,一是日韓電池品質好;二是我國國內需求量大,國內廠家的高品質電池供給國內市場已供不應求。未來,隨著電動化腳步的加快,越來越多的國際車企將加大在華新能源車布局,其帶來的動力鋰電池市場也十分可觀,由于此前的合作積累,在沒有“約束”的情況下,車企或選擇現有合作伙伴,國內動力鋰電池公司想要搶占這一市場,需求盡早與車企展開交流、磨合。目前這一方面寧德時代已率先有動作,拿下寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、pSA集團等知名車企動力鋰電池配套訂單的同時,也確定將在德國建設新基地,沖擊國際市場。


    全文總結:日韓動力鋰電池入侵我國,毫無疑問將加速動力鋰電池行業重組整合,業內人士表示,其中關于現有第二梯隊的電池公司沖擊將最大,大部分公司將在競爭中出局,最終可能只會留下3至5家優質公司。此前,我國動力鋰電池配套公司已經從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右,1/3公司被淘汰出局。不過,國內車企也無需過于緊張,過去幾年里,我國電池公司取得了一些成果,也在國際中占有了一席之地,日韓公司想要占領市場也非易事,相信只要公司多修煉“內功”、加強與整車廠協調合作,“路雖遠,行則將至”。


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